"Апельсинова принцеса"

Ця історія сталася в сонячній Італії. У казковому королівстві наслідний принц Тарталья убитий жахливою хворобою — тугою. Він не сміється, нічого не їсть, він нудьгує і хандрить. Король Сільвіо посилає за Труффальдіно — відомим коміком і жартівником. Труффальдіно намагається з усіх сил, але Тарталья твердить як зачароване: «Вдень раніше, днем пізніше». І тоді Труффальдіно пропонує влаштувати карнавал. Розвеселий свято з жартами, масками і танцями. Але Тарталья у відповідь лише злегка посміхнувся. Король в розпачі. Радіють лише сестра короля Клариче і підступний лікар Леандро. Вони задумали підступний план. Лекарь запевняє, що єдиний засіб вилікувати принца — пробратися в сад чаклунки Клеонт і знайти чарівний апельсин.

Що ж чекає милого Тарталья і тямущого Труффальдіно? Пригоди, небезпеки і… Любов.